W Stumilowym Lesie niedźwiadek Kuba wraz ze swoimi przyjaciółmi żegnają lato. Leśni przyjaciele przygotowują się do chłodnego okresu, gdzie przeziębienia i choroby atakują bez ostrzeżenia. Pszczoły znają rozwiązanie jak nie zachorować i uczą wszystkich jak korzystać z uroków jesieni. Tajemniczy eliksir jako jesienny cud.