Po odsiedzeniu kilku lat w więzieniu za przestępstwa związane z mafią, Catello, długoletni polityk, stracił wszystko. Kiedy włoska Służba Bezpieczeństwa "przekonuje" go, by pomógł schwytać Matteo, ostatniego wielkiego bossa mafii, który wciąż jest na wolności, a którego Catello zna od dzieciństwa, dostrzega szansę na powrót do gry. Przebiegły człowiek o stu twarzach, niezmordowany iluzjonista, który zamienia prawdę w kłamstwo, a kłamstwo w prawdę, Catello rozpoczyna korespondencję z uciekającym przestępcą. To ryzykowna gra, bo mając do czynienia z jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców na świecie, zawsze będzie się podejmować ryzyko...